Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
LİSANSLI FİNANSAL PLANLAMA UZMANLIĞI (CERTIFIED FINANCIAL PLANNER-CFP)
     09/10/2016 - 26/03/2017
     114 Saat
     Hafta içi - Hafta sonu
     09:00 - 17:00
     İstek Özel Atanur Oğuz Okulları
     8.000 TL
Eğitim Amacı
Lisanslı Finansal Planlama Uzmanı (Certified Financial Planner-CFP) olabilmek için katılım sertifikasının verilmesidir. Finansal planlama, kişilerin tüm finansal ihtiyaçlarını bir bütün olarak değerlendiren ve kişiye en uygun finansal çözümleri sunan bir danışmanlık hizmetidir. Finansal planlama uzmanı, kendisine başvuranların gelirlerini, giderlerini, varlıklarını, borçlarını, risk alabilme profillerini ve gelecekte ulaşmayı istedikleri hedeflerini detaylı bir şekilde değerlendirir. Değerlendirme sonucunda kişiye, sigortacılık, bankacılık, gayrimenkul, finansal yatırım, borçlanma, vergi konuları da dâhil olmak üzere kendisine özel olarak hazırlanan plan sunulur. Kişiler, hazırlanan planı alıp kendileri uygulayabilecekleri gibi, uygulama konusunda finansal planlama uzmanından da destek alabilir. Lisanslı Finansal Planlama Uzmanı, bireylerin özel finansal danışmanıdır. 2014 yılı itibariyle, 25 farklı ülkede 153.000’den fazla Sertifikalı Finansal Planlama Uzmanı bulunmaktadır.
Kimler Katılabilir

Bu alanda uzmanlaşmak isteyen üniversitelerin son sınıf öğrencileri, yükseklisans ve doktora öğrencileri, finans sektöründe çalışan uzmanlar.

Kontenjan
Minimum : 5 Maksimum : 15
Son Başvuru Tarihi
Eğitim İçeriği

 

Finansal Planlama Uzmanı (CFP) eğitim programı, 2 modülden oluşmaktadır:

Modül I:

15 Gün (105 Saat)

Ders Kodu

Ders Adı

Gün Sayısı

 

CFC 100

Finansal Planlamanın Temel İlkeleri

1

Online Eğitim

CFC 101

Ekonomik ve Yasal Düzenleyiciler

1

Online Eğitim

CFC 102

Yatırım Araçları ve Portföy Yönetimi

4

-

CFC 103

Sigortacılık

2

-

CFC 104

Bireysel ve Kurumsal Hukuk

2

Online Eğitim

CFC 105

Bireysel Vergilendirme

2

-

CFC 106

Etik ve Standartlar

1

Online Eğitim

CFC 107

Emeklilik, Tasarruf ve Gelir

2

-

 

 

Modül II:

17 Gün (119 Saat)

Ders Kodu

Ders Adı

Gün Sayısı

 

CFC 201

Gayrimenkul Planlaması

2

-

CFC 202

Bireysel Kredi ve Borç Yönetimi

2

-

CFC 203

Varlık Yönetimi

2

-

CFC 204

Bireysel Risk Yönetimi

2

-

CFC 205

Davranışsal Finans

1

Online Eğitim

CFC 206

Finansal Yönetim ve Analiz

4

-

CFC 207

Bireysel Finansal Planlama Stratejileri ve Vaka Çalışmalası

4

-

 

Toplam: 224 Saat

1. Modül:

  • Eğitim toplam 105 saattir. Bunun 35 saati online eğitim olacaktır.
  • Eğitim, 9 Ekim 2016 Örgün Eğitimi ile başlayacak ve 28 Kasım 2016 Pazar günü online eğitim ile bitecektir.
  • 1.Modülün sınavı, 11 Aralık 2016 Pazar günü yapılacaktır.

2. Modül:

  • Eğitim, toplam 119 saattir. Bunun 7 saati online eğitim olacaktır.
  • Eğitim, 25 Aralık 2016 Pazar günü başlayacak ve 12 Mart 2017 Pazar günü bitecektir.
  • 2. Modülün sınavı 26 Mart 2017 Pazar günü yapılacaktır.

          Sınıfta eğitim toplam 182 saat olacaktır.

Sınıfta eğitim toplam 182 saat, online eğitim toplam 42 saat olacaktır.

Devamlılık:

Derslere devam zorunluluğu %70’dir.

Katılımcılar Yeditepe Üniversitesinin iki modül için yapacağı sınavlarda başarılı olduktan sonra Finansal Planlama Derneği'ne (FPD) başvururlar ve FPD yapacağı mesleki bir incelemenin ardından başarılı olmuş kişiye  Associate Financial Planner(AFP) ünvanı verir. (Burada Dernek-FPD, katılımcının, mesleğin etik kurallarına ilişkin bir taahhütnameyi imzalamasını istemekte ve meslekte 3 yıl çalışmış olma şartına bakmakta vb. bazı uygulamalar sözkonusudur) Eğitim ve sınavlar Türkçe olacaktır.  

Yeditepe Üniversitesi'nin 2 modül süren eğitimini başarıyla bitiren ve sertifikasını alanlar Certified Financial Planner sınavına girmek için ayrıca Derneğe başvurur. ABD'den gelen Financial Planning Standarts Board (FPSB) tarafından düzenlenen Certified Financial Planner (CFP) sınavına girer. Bu sınavda başarılı olanlar Finansal Planlama Uzmanı-Certified Financial Planner (CFP) ünvanını alır.

 

EĞİTİM ZAMANI

Program Başlangıç Tarihi: 9 Ekim 2016 Pazar 

Program Bitiş Tarihi: 12 Mart 2017 Pazar

Eğitim Günleri: Çarşamba 3 saat-Pazar 7 saat. 

Özet Ücret Tablosu

TL (%18 KDV hariç) Genel Katılımcı FPD Üyesi
Tüm Program 8.000 7.200
SP Düzey 3 Lisansı Olan 7.300 6.500

*: Sigortacılıkla ilgili SEGEM sertifikalarına sahip olanların Finansal Planlama Derneği ile irtibata geçmelerini rica ederiz.

Genel Katılımcılar İçin:

Modül 1 ve 2 için toplam ücret 8.000 TL+%18 KDV.

FPD Üyesi Katılımcılar İçin:

FPD üyelerine %10 indirim uygulanmaktadır. Modül 1 ve 2 için toplam ücret 7.200 TL+%18 KDV.

 

Muafiyet Sonrası Ücretler :

Genel Katılımcılar İçin:

Modül 1 ve 2 için (CFC 102 hariç) toplam ücret 7.300 TL+%18 KDV.

FPD Üyesi Katılımcılar İçin:

Modül 1 ve 2 için (CFC 102 hariç) toplam ücret 6.500 TL+%18 KDV.

EĞİTİM YERİ

İstek Özel Atanur Oğuz Okulları

Gazi Umur Paşa Sok. No:28, Gayrettepe, Beşiktaş/İstanbul